Por que cadastrar as contas bancárias no Simpliza?

O cadastro das contas bancárias no Simpliza permite integrar e organizar melhor a gestão financeira da empresa. Com as contas cadastradas, você pode consultar as movimentações pelo extrato bancário, automatizar o lançamento de recebimentos no Contas a Receber e realizar a quitação de despesas diretamente pelas contas cadastradas.

Com isso, o controle financeiro se torna mais rápido, organizado e preciso, reduzindo lançamentos manuais e facilitando o acompanhamento das movimentações da empresa.

Como funciona?

Após cadastrar as contas bancárias no Simpliza, elas ficam disponíveis para serem utilizadas na gestão financeira da empresa.

Por meio da conta cadastrada, o sistema permite consultar as movimentações no extrato bancário, facilitando a conferência dos valores recebidos e pagos. Os recebimentos podem ser associados ou automatizados no Contas a Receber, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais.

Além disso, as contas cadastradas podem ser utilizadas para quitar despesas no Contas a Pagar, registrando de qual conta o pagamento foi realizado.

Dessa forma, as movimentações bancárias ficam conectadas ao financeiro, tornando o controle dos recebimentos, pagamentos e saldos mais simples e organizado.

Assista ao vídeo abaixo:

Passo a passo:

1° Acesse a sua área do administrativo com o seu usuário e senha:

1 – Digite seu seu CNPJ/CPF (conforme os dados utilizados para cadastro)

2 – Digite o usuário administrativo “adm”

3- Aguarde o Captcha CloudFare carregar

4- Clique em “Entrar”

2º Acesse o cadastro de contas bancárias:

No Painel do Administrador, acesse o menu Cadastros. Em seguida, selecione Financeiro e, por fim, clique na opção Contas Bancárias.

3º Inicie o cadastro da conta bancária:

Clique na opção “Nova Conta Bancária” para iniciar o cadastro de uma nova conta.

4º Preencha os dados da conta bancária:

Após acessar a opção “Nova Conta Bancária”, preencha os campos necessários para realizar o cadastro:

Nome da conta: informe um nome para identificar a conta bancária no sistema.
Instituição bancária: selecione o banco correspondente à conta.
Tipo de pessoa: selecione se a conta pertence a uma Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
Dados bancários: se desejar, informe os dados da agência, dígito da agência, conta e dígito da conta.
Dados de contato: opcionalmente, preencha os campos de e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e contato.

Conclusão:

Após concluir o cadastro, a conta bancária estará disponível no sistema Simpliza para auxiliar no controle financeiro, permitindo o acompanhamento das movimentações, recebimentos e quitação de despesas de forma mais organizada e prática.

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Além disso nossa base de conhecimento, ou Ajuda Simpliza, é atualizada semanalmente e quase diariamente. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais um sistema completo e te dar todas as informações possíveis para tirar o máximo de proveito das ferramentas Simpliza.

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